Разположена в Южна Америка, Бразилия представлява атрактивна инвестиционна възможност със статута си на най-големия потребителски пазар и най-големия БВП на континента. Според Международната търговска администрация, тя държи втората по големина икономика и население в Западното полукълбо.
Икономическата привлекателност на страната е допълнително подкрепена от нейните богати природни ресурси и репутацията й на водещ износител на стоки като соя, кафе, говеждо месо, желязна руда, сурова тръстикова захар и масло, наред с други. Освен това Бразилия непрекъснато придобива известност в производствения сектор, привличайки инвестиции в производството на автомобили, самолети и потребителски стоки. Индустриите за добив и услуги също допринасят значително за вътрешната икономика на Бразилия, което я прави добре закръглена инвестиционна дестинация.
Искате да диверсифицирате инвестиционното си портфолио, като включите Бразилия? Защо не използвате индексът Bovespa или „Ibovespa“, като средство за придобиване на експозиция към широк кръг от бразилски компании?
Ще се съсредоточим върху това как да инвестираме в индекса Ibovespa, за да можете да решите дали използването на основния индекс на страната може да ви помогне да се възползвате от колективното представяне на ключови играчи на бразилския пазар.
Какво представлява индексът Bovespa?
Индексът Bovespa или Ibovespa е индекс за обща доходност, който включва избрана група от около 90 от най-активно търгуваните акциина фондовата борса B3 (Бразилия, Bolsa, Balcão) в Сао Пауло, която е основната фондова борса в Бразилия, втората по големина в Америка и водеща в Латинска Америка. Към май 2023 г. борсата B3 има пазарна капитализация от повече от 825 милиарда долара и 357 регистрирани компании, според Световната федерация на борсите.
Bovespa Index: компоненти и характеристики
От създаването си през 1968 г. представлява широк набор на компании от различни сектори на бразилската икономика и сега действа като ключов индикатор за здравето на икономиката на страната. Днес той представлява по-голямата част от търговията и пазарната капитализация на бразилския фондов пазар.
Като се има предвид, че Бразилия държи позицията на най-голямата икономика в Латинска Америка, индексът Ibovespa може да се счита за надежден индикатор за цялостното икономическо благосъстояние на целия регион на Латинска Америка.
Можете да търгувате с бразилския индекс от понеделник до петък от 10:00 ч. до 16:55 ч. бразилско стандартно време (GMT-03:00).
Към края на юни 2023 г. съставът на индекса включва 87 акции, като първите 10 компонента са следните:
1. VALE (VALE3) - Основни материали (12 951%)
2. PETROBRAS (PETR3 и PETR4) - Енергия (11 867%)
3. ITAU UNIBANCO (ITUB4) – Финанси (6 681%)
4. BANCO BRADESCO (BBDC3 и BBDC4) – Финанси (5,146%)
5. ELETROBRAS (ELET3 и ELET6) - Помощни програми (4419%)
6. B3 (B3SA3) - Финанси (3,915%)
7. BANCO DO BRASIL (BBAS3) – Финанси (3 531%)
8. AMBEV S/A (ABEV3) - Потребителски нециклични (3 270%)
9. LOCALIZA (RENT3) - Индустриални (2,538%)
10. ITAUSA (ITSA4) - Финанси (2354%)
Исторически цени на индекса Bovespa
Седмична графика на индекса Ibovespa (BRA50) от TradingView
Защо да търгувате с индекса Bovespa?
• Експозиция към бразилския пазар – Търговията с индекси е удобен и ефективен начин за участие в динамичния бизнес пейзаж на Бразилия, което ви позволява потенциално да се възползвате от възможностите, предоставени от различни индустрии и сектори в страната (чудесно за диверсификация).
• Диверсификация чрез една единствена позиция - Това също е чудесен начин да бъдете изложени на една от най-големите и най-ефективни икономики в Латинска Америка чрез един финансов продукт.
• Достъпност и ликвидност - Добавянето на индекса Bovespa към вашето портфолио означава, че можете да търгувате с продукт, който е лесно достъпен чрез различни платформи за търговия и брокери, което означава, че е лесно достъпен и ликвиден.
• Стратегии за търговия - Можете също така да използвате различни стратегии за търговия, включително хеджиране, спекулации и арбитраж например, което означава, че индексът Ibovespa може да се използва от различни видове търговци.
Кои фактори влияят най-много на индекса Bovespa?
• Местна икономика - Също така е важно да се вземе предвид вътрешният икономически пейзаж, тъй като състоянието на местната икономика влияе върху доверието и настроението на инвеститорите.
Една здрава и развиваща се икономика с благоприятни икономически условия може да привлече местни и чуждестранни инвеститори, което води до повишена покупателна активност и положителна инерция в индекса Bovespa. Обратно, икономическата несигурност или предизвикателства могат да подкопаят доверието на инвеститорите, което води до предпазливо или склонно към риск поведение, което може да повлияе отрицателно на индекса.
• Политическа стабилност в страната – политическите събития, като например избори или политически безчинства, могат да повлияят на пазарните настроения, възприемането на риска и нестабилността, свързана с потенциални промени в политиката.
Политическата нестабилност възпрепятства икономическите реформи, обезсърчава инвестициите и спъва растежа. Нестабилните правителства са по-малко склонни да прилагат политики, които насърчават икономическото развитие и привличат вътрешни и чуждестранни инвестиции. Тази липса на положителни реформи и инвестиции може да попречи на икономическата активност, като се отрази неблагоприятно върху компаниите в индекса Bovespa и потенциално води до низходяща тенденция.
• Цени на суровините – Тъй като страната разчита силно на селското стопанство и агробизнеса, както и на енергията, петрола, минното дело и други природни ресурси, промените в цените на суровините означават, че страната може да получи повече (или по-малко) пари от своите продажби и износ на стоки до други части на света.
Следователно колебанията в цените на суровините влияят върху приходите и рентабилността на компаниите, свързани със суровините, което се отразява на стойността на индекса Ibovespa.
• Обмен на бразилски реал - Официалната валута на Бразилия е бразилският реал (BRL). Бразилската икономика се основава най-вече на нейния износ и нейните най-важни търговски партньори на страната са Китай и Съединените щати, което означава, че щатският долар (USD) играе важна роля в икономиката на страната.
Следователно всяко значително колебание на валутата спрямо щатския долар може да повлияе на конкурентоспособността на бразилския износ и да повлияе на печалбите на мултинационалните компании и нагласите на чуждестранните инвеститори към бразилските акции.
• Парична политика – Banco Central do Brazil е централната банка на Бразилия, отговорна за определянето на траекториите на паричната политика и поддържането на финансовата стабилност в страната.
Това е и един от факторите с най-значимо въздействие върху финансовите пазари, тъй като всяко решение (QE, нарастващи/понижаващи се лихвени проценти, по-високи/по-ниски изисквания за банкови депозити и т.н.) ще повлияе на връзката между търсенето и предлагането на Бразилски реал в икономиката, което ще повлияе на пазарите.
• Пазарни спекулации – Пазарните спекулации и цялостната тенденция могат да окажат влияние върху представянето на индекса Bovespa, защото отразяват настроенията и очакванията на инвеститорите по отношение на бъдещата посока на индекса.
Цялостното положително настроение може да стимулира покупателната активност, което води до потенциална възходяща тенденция. Обратно, общото негативно настроение може да доведе до натиск за продажба и низходяща тенденция в индекса.
Как да търгувате индекса Bovespa
Първата стъпка към търговията с индекса Ibovespa е да решите кой инструмент за търговия да използвате - което означава да изберете този, който най-добре отговаря на вашата стратегия за търговия, вашата толерантност към риск, както и вашия времеви хоризонт.
Можете да търгувате с Bovespa Index чрез различни финансови продукти като борсово търгувани фондове (ETF), фючърсни договори, опции или договори за разлика (CFD).
С ActivTrades можете да използвате CFD върху BRA50, за да получите краткосрочна експозиция към бразилския индекс. Тъй като CFD разчитат на търговия с маржин и ливъридж, те се използват най-вече от активни търговци чрез стратегии за търговия в рамките на деня (скалпиране или дневна търговия).
Но също така е възможно да се използват CFD с подход за суинг търговия, който има за цел да улови големи движения на цените за няколко дни или седмици.
За да решат кога да влязат или излязат от пазара, търговците ще използват най-вече технически анализ, който е начин за анализиране на исторически данни за ценовите действия и технически индикатори, за да се определи текущата тенденция и накъде цените могат да тръгнат след това. Тази техника им помага да определят оптималните ценови нива.
В допълнение към анализа на графиката, някои търговци ще използват и фундаментален анализ, за да определят дали основите на страната са достатъчно силни, за да подкрепят растежа и възможностите за печеливши инвестиции.
Други начини за инвестиране в Бразилия
Освен търговията с индекса Bovespa, има и други начини за инвестиране в Бразилия, като директно инвестиране в отделни бразилски компании, регистрирани на Bovespa или други фондови борси, или използване на ETF, други индекси от бразилската фондова борса, секторни индекси или свързани средства за диверсифицирана експозиция на бразилския пазар. Можете също така да инвестирате в бразилски държавни облигации или корпоративни облигации, емитирани от бразилски компании, да залагате на бразилския пазар на недвижими имоти или да инвестирате в частни компании или стартиращи компании в страната.
Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.
Цялата информация е изготвена от ActivTrades („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка с какъвто и да е финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация.
Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.