Как да инвестираме в инструменти, базирани на захарта?
Ако търсите начин да диверсифицирате инвестициите си, вероятно знаете, че пазарът на стоки може да предложи страхотни възможности, ако знаете как да се възползвате от тях. Въпреки че повечето търговци се фокусират върху често търгувани стоки, като петрол, сребро и злато, може да е добра идея да проучите други (може би по-малко известни) стоки. След предишните ни статии за портокалов сок и кафе, нека се съсредоточим върху пазара на захар в тази публикация.
Какво е търговията със инструменти, базирани на захарта?
Ако искате да се възползвате от този тип търговия трябва да използвате брокер, който ще ви позволи достъп до финансовите пазари, включително пазара на захар. От неговата платформа за търговия ще можете да купувате и продавате договори за инструменти, базирани на захар.
Пазарни спецификации
Когато търгувате захар чрез онлайн платформи, най-вече ще търгувате фючърси върху захар.
Най-популярните борси, предлагащи тези видове финансови продукти за захар са Междуконтиненталната борса (ICE) чрез договора Sugar No. 11, чиято цена е изразена в центове на паунд в щатски долари (USD) за размер на договора от 112 000 паунда.
Договорът Sugar No. 11 служи като основен глобален стандарт за търговия със сурова захар. Този договор установява механизма за ценообразуване за физическата доставка на сурова тръстикова захар.
Най-важните страни производителки на захар
Приблизително 80% от производството на захар се получава от захарна тръстика, докато останалите 20% идват от захарно цвекло. Що се отнася до световното производство на захар, най-големите производители, изброени в низходящ ред, са Бразилия, Индия, Тайланд, Китай и Съединените щати.
Часове за търговия
По данни на ICE, времето за търговия на стоката е от 3:30 до 13:00 в Ню Йорк, от 20:30 до 18:00 в Лондон и от 15:30 до 1:00 ч. 00 ч. в Сингапур.
Ако търгувате фючърсни договори за захар в CME Group, работното време на CME Globex е 17:00 ч. - 16:00 ч. Чикагско време/CT от неделя до петък.
Състояние на пазара на захар
Захарта играе решаваща роля в производството на храни и напитки, служейки като универсална съставка, която добавя сладост, подобрява вкуса и удължава срока на годност на продуктите. Влиянието на захарта се простира отвъд сферата на кулинарията. Намира приложения в производството на медицински продукти, козметика и продукти за лична хигиена, както и в промишленото производство на биогорива, етанол и различни химикали.
Както е обяснено в 2023/24 Sugar: World Markets and Trade от USDA, глобалното производство на захар се очаква да се увеличи с 10,6 милиона тона, за да достигне 187,9 милиона тона. Този растеж ще се дължи основно на по-високото производство в Бразилия и Индия, въпреки че ще има спад в Русия. Предвижда се нарастването на световното потребление да постави нов рекорд, подхранван от разширяващите се пазари като Индия и Пакистан.
Предвижда се износът да бъде по-висок, като Бразилия, Индия и Тайланд ще компенсират по-ниския износ от Пакистан. Въпреки това се очаква запасите да намалеят на пазари като Китай, тъй като те дават приоритет на задоволяването на вътрешното търсене, и в Индия и Тайланд, за да се приспособи към увеличения износ.
Защо да инвестирате в захар?
В зависимост от вашия профил има няколко предимства при търговията със захар.
Тъй като захарта се влияе от различни фактори, нейните цени могат да изпитат значителна нестабилост с течение на времето, което може да бъде чудесно за краткосрочни търговци, използващи техники като скалпиране, дневна търговия или търговия с новини.
Инвестирането в захар също е начин да диверсифицирате инвестициите си чрез добавяне на стоки към портфолиото си, тъй като този метод може да ви помогне да защитите по-добре средствата си за търговия и да смекчите цялостния си риск в различни класове активи или финансови активи.
Инвестирането в пазара на захар предоставя възможности за опитни инвеститори, търсещи алтернативни начини за печалба. Един от пътищата е да се извлече полза от нарастващото глобално население, което води до по-голямо търсене на храни и напитки, включително продукти на основата на захар. Тъй като разполагаемите доходи нарастват, урбанизацията се разширява и диетичните модели се променят, потреблението на захар на тези пазари се очаква да нарасне. Това разширяване на потенциалната клиентска база дава възможност на инвеститорите да се възползват от нарастващото търсене на захар.
Технологичният напредък в производството на захар и техниките за преработка предлагат друг начин за печалба. Тези подобрения повишават ефективността, намаляват разходите и подобряват общото качество на захарта. Компаниите, които са в челните редици на тези иновации, ще увеличат производителността и конкурентоспособността на пазара. Инвеститорите могат да обмислят инвестиране в такива компании, за да спечелят потенциално от тяхното технологично предимство.
Освен това, използването на суровини на основата на захар, като захарна тръстика и захарно цвекло, за производството на биогорива и възобновяеми енергийни източници като етанол предоставя допълнителна възможност. Фокусът върху решенията за устойчива енергия отваря възможности за инвеститорите да се възползват от нарастващото търсене на алтернативни горива и възобновяема енергия.
Инвеститорите могат също така да проучат потенциала на нови и иновативни продукти на основата на захар. Функционалните напитки, сладкарски изделия и хлебни изделия, които отговарят на променящите се потребителски предпочитания, създават възможности за растеж на пазара. Тези продукти стимулират търсенето на захар в различни форми и приложения и инвеститорите могат да обмислят инвестиране в компании, които са специализирани в разработването и маркетинга на такива иновативни продукти на основата на захар.
Какво влияе на цената на захарта?
Точно както при всеки друг пазар, трябва да сте наясно с факторите, които могат да повлияят на цената на захарта, ако искате да се възползвате от този пазар, така че ето факторите, които имат най-голямо влияние върху цените на захарта:
• Метеорологичните условия в най-големите страни производителки на захар, тъй като те могат да повлияят на културите и общите добиви.
• Правителствени политики и разпоредби (както вътрешни, така и международни), като търговски политики, ограничения за внос/износ, субсидии и тарифи.
• Цените на енергията, тъй като те могат значително да повлияят на разходите за производство и транспорт на захар.
• Пазарни спекулации и глобални настроения, тъй като и двете могат да повлияят на настроението на пазара (особено в краткосрочен план).
• Валутен курс, тъй като цената на захарта е в американски долари (USD), което означава, че всяко значително движение на щатския долар ще повлияе на стойността на захарта за тези, които притежават чуждестранна валута. Валутните обмени на големи производители като Бразилия също могат да повлияят на цените на захарта.
• Здравословно съзнание около захарта, тъй като все повече хора са загрижени за потенциалните отрицателни ефекти от прекомерния прием на захар върху цялостното им здраве.
Какви са рисковете от инвестиране в захар?
Търговията на пазара на захар включва значителна нестабилност, което увеличава риска от загуба на капитал, особено когато се използват продукти за търговия с ливъридж или маржин.
Нарастващото съзнание за здравето сред потребителите доведе до промяна в диетичните предпочитания, с нарастващо търсене на алтернативи с намалено съдържание на захар или без захар поради опасения относно въздействието на консумацията на високо съдържание на захар върху затлъстяването и хроничните заболявания.
Тази промяна подтикна развитието и популярността на продуктите без захар и с ниско съдържание на захар на пазара, като производителите включват естествени подсладители или намаляват съдържанието на захар.
Предпочитанията на потребителите и инициативите за обществено здраве, насочени към намаляване на консумацията на захар, могат да имат дългосрочно въздействие върху търсенето на захар.
Освен това производството на захар създава заплахи за околната среда, включително обезлесяване, недостиг на вода, ерозия на почвата, емисии на парникови газове и неадекватно управление на отпадъците, което може да повлияе на бъдещите производствени добиви.
Как да инвестираме в инструменти, базирани на захар:
В зависимост от вашите търговски предпочитания, стил, стратегия, цели и хоризонт, има няколко начина, по които можете да се включите в пазара на захар.
• Фючърси - Финансови споразумения между две страни за покупка/продажба на актив на предварително определена цена и дата в бъдещето.
• CFD (Договор за разлика) - Финансови деривати, отразяващи цената на базовия актив, използвани от търговци, които се съгласяват да обменят с брокера разликата в цената между началната и крайната стойност на договора.
• Опции - Финансови деривати, даващи на купувача правото, но не и задължението, да закупи или да продаде базов актив на предварително определена цена в рамките на определен период от време.
• Акции - Ако предпочитате, е възможно да закупите акции на захарни компании, които участват в производството, преработката, дистрибуцията или продажбата на захар или свързани със захар продукти, като производителите на бонбони Tootsie Roll Industries (TR) и Hershey (HSY) или захарната компания Suedzucker AG (SZU).
• ETF (борсово търгувани фондове) – Вид инвестиционен фонд, търгуван на фондовите борси и предназначен да проследява представянето на определен индекс, сектор или актив. ETF са доста популярни, защото са толкова лесни за търгуване, колкото и акциите, тъй като просто трябва да закупите части или акции от ETF. Има само няколко ETF, които ви позволяват да се излагате само на цената на захарта, като например Teucrium Sugar Fund (CANE) или WisdomTree Sugar ETF (SUGA), но можете да намерите други ETF, които ще ви осигурят излагане на допълнителни меки стоки.
Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.
Цялата информация е изготвена от ActivTrades („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка с какъвто и да е финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация.
Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.