Как да инвестирате в инструменти, базирани на портокаловия сок?
Търговията с CFD върху портокалов сок не е особено популярна сред търговците на дребно, тъй като не е популярна стока като петрол или злато. Въпреки това фючърсите на портокалов сок на ActivTrades могат да предоставят отлични възможности за търговия, ако знаете как да се възползвате от тях. За целта ще трябва да разберете какво представлява търговията с портокалов сок, какво влияе върху цената на тази стока, какви са предимствата и ограниченията, както и различните начини за инвестиране.
Какво представлява търговията с портокалов сок?
Портокалите се използват най-вече за консумация, след като са изцедени в сок, често сервиран за закуска по целия свят. Въпреки че има различни видове портокали, тези от Валенсия са най-популярният избор за приготвяне на портокалов сок, тъй като са сладки, много сочни и налични почти целогодишно.
Портокаловият сок и предимно замразеният концентриран портокалов сок (FCOJ) също е финансов актив, който можете да добавите към портфолиото си. Следователно е възможно да купувате или продавате договори на FCOJ, за да се възползвате от движенията в цените на стоката.
Особености на пазара
От създаването си през 1948 г. в изследователския и образователен център за цитрусови плодове на Университета на Флорида, FCOJ трансформира бизнеса с портокалов сок. Тъй като бързо се превърна в лесно съхраняема и лесна за транспортиране стока, замразеният концентриран портокалов сок е еталон за ценообразуване в индустрията.
Днес фючърси и други инструменти, базирани на FCOJ се търгуват на борсата ICE Futures в САЩ и са референтни за цената на портокаловия сок.
По данни на ICE, времето за търговия на стоката е от 8:00 до 14:00 часа в Ню Йорк, от 13:00 до 19:00 часа в Лондон и от 20:00 до 2 :00 следобед в Сингапур. Фючърсния договор на ICE FCOJ се оценява в центове на паунд, а минималният размер 15 000 паунда orange juice solids, които са физически доставени до складове в САЩ (Флорида, Ню Джърси и Делауеър) от портокалови сокове, идващи от САЩ , Бразилия, Коста Рика и Мексико.
Най-големите производители на портокали
Според последните данни на Statista най-големите производители на портокалов сок в света са Бразилия, Съединените щати и Мексико, като Бразилия е водещият производител, особено в Сао Пауло. Съединените щати са друг важен производител на портокалов сок, особено в щата Флорида.
Какво кара цената на портокаловия сок да се покачва или понижава?
Има различни фактори, които влияят върху производството на портокалов сок и качеството на портокалите, използвани в процеса, което от своя страна влияе върху цената му. Нека да разгледаме най-честите фактори, с които трябва да сте наясно, когато търгувате с портокалов сок:
Законът за търсенето и предлагането - Както при всеки финансов инструмент, развитието на търсенето и предлагането оказва голямо влияние върху цените на портокаловия сок. Ако има недостиг на портокали, предлагането ще бъде намалено, така че цените може да се повишат, ако търсенето остане същото или се увеличи. Ако има увеличение на търсенето на портокалов сок, докато предлагането остава същото или бъде намалено, цените може да се повишат. Обратно, ако има свръхпредлагане на портокали или намалено търсене на портокалов сок, цените може да се понижат
Метеорологичните условия – Неблагоприятните метеорологични събития (урагани, горещи вълни, суша или замръзване, наред с други) могат да повлияят на портокаловите дървета, което ще повлияе на нивото на наличния портокалов сок. Подобни събитя вероятно ще доведат до повишаване на цената на портокаловия сок.
Болест на дърветата - Има болести, които могат да засегнат цитрусовите дървета, като най-често срещаните са позеленяването на цитрусовите плодове, фитофторното кореново гниене и ракът на цитрусовите плодове. Те от своя страна оказват влияние върху обема на произведените портокали, намалявайки добивите и увеличавайки разходите за производителите.
Промените в производствените разходи и разходите за съхранение - Нарастващите разходи за труд или необходимостта от по-скъпи суровини като торове или напояване могат да увеличат производствените разходи, което от своя страна може да увеличи цените на портокаловия сок. Портокалите често се съхраняват за определен период от време, преди да бъдат продадени, за да се осигури постоянно снабдяване през цялата година. Разходите за съхранение, които могат да включват разходи като охлаждане, транспорт и труд, следователно понякога могат да се увеличат поради промени в цените на петрола, например, което също може да повлияе на цените на портокаловия сок. Количеството портокали на склад също може да повлияе на цените.
Промени на потребителските навици и предпочитания - Промени в потребителските навици и предпочитания за портокалов сок, особено в страните с големи потребители, като преминаване към по-здравословни напитки, например, могат да повлияят на търсенето на портокалов сок, което може да повлияе на цената му с течение на времето .
Търговските политики с големите производители - Глобалните търговски политики, особено тези, свързани с големите износители на портокали, могат да повлияят на цената на портокаловия сок, като засегнат търсенето и предлагането на портокали, като например тези, които ограничават износа и вноса на портокали или налагат тарифи, споразумения за търговия или други политики.
Валутните колебания - Портокаловият сок е международно търгувана стока, чиято цена е в американски долари, което означава, че търговците могат да бъдат изложени на валутен риск, ако търгуват във валути, различни от щатския долар. Обикновено, когато USD е по-силен, това означава, че портокаловият сок е по-скъп и че търсенето ще бъде намалено. Обратно, когато щатският долар е по-слаб, търговците, държащи други валути, могат да сметнат за по-евтино да купуват портокалов сок, което може да увеличи търсенето.
Спекулациите - Пазарните спекуланти, особено тези със значителни средства като хедж фондовете, могат да окажат значително влияние върху цената на портокаловия сок в зависимост от основните настроения, тъй като биха могли да създадат изкуствено търсене или предлагане.
Какви са рисковете?
Нестабилност на пазара - Цената на FCOJ е силно нестабилна, което означава, че цените могат внезапно да се повишат или намалят. Колкото по-нестабилен е даден финансов инструмент, толкова по-рисково е да се търгува с него, тъй като съществува значителен риск от загуба на капитал.
Пазарна ликвидност - Пазарът на портокалов сок, който е сезонен по природа, не е много ликвиден , тъй като е сравнително малък пазар в сравнение с други по-големи стоки и трябва да следва ограничени часове за търговия, което ограничава броя на участниците и влияе върху нивото на ликвидност на пазара. Не забравяйте, че пазарната ликвидност е способността, която имате като търговец, да купувате и продавате актив сравнително бързо и на желаната цена, без да оказвате значително влияние върху цената на актива.
Тенденции в здравеопазването – през последните години нараства осъзнаването на отрицателните ефекти върху здравето на сладките напитки, включително портокаловия сок, което накара някои потребители на портокалов сок да се насочат към други напитки (вода, чай, плодови сокове с ниско съдържание на захар и др.). В резултат на това търсенето на портокалов сок е намаляло на някои пазари, което може да доведе до по-ниско търсене с течение на времето и потенциално до по-ниски цени на портокаловия сок.
Изменение на климата - Промените, които се случват поради изменението на климата, могат да доведат до промени във времето, като валежите, температурата и влажността, които са важни фактори, влияещи върху качеството и количеството на произведените портокали, което може да повлияе на доставките на портокалов сок и неговата цена. Изменението на климата може също да доведе до по-благоприятни условия за вредители и болести, които могат да засегнат портокаловите дървета, да намалят производството на портокали и да повишат цената на портокаловия сок.
Какви са възможностите за растеж?
Развиващи се пазари – Тъй като нововъзникващите пазари, като Китай и Индия, продължават да растат, е вероятно те да играят все по-важна роля на пазара на портокалов сок. Очаква се растящите разполагаеми доходи, урбанизацията и променящите се хранителни навици на тези пазари да стимулират търсенето на портокалов сок в бъдеще.
Нови продуктови предложения – Тъй като хората могат започнат да избират по-здравословни напитки, някои производители на портокалов сок може да се насочат към по-здравословни или по-натурални портокалови сокове, като органични или студено пресовани сокове, и производство без ГМО. Но новите продуктови предложения, свързани с портокаловия сок, също могат да бъдат напълно различни, за да осигурят други видове напитки, като готови за пиене смутита, ароматизиран портокалов сок, пенлив портокалов сок, шотове с портокалов сок, вода с портокалов сок, портокалови близалки, и портокалов сок на прах.
Технологични подобрения - Напредъкът в технологиите може да подобри добивите на портокали и да намали въздействието на рисковете, свързани с метеорологичните условия. Нови технологии като прецизно земеделие и оборудване за прибиране на реколтата с GPS могат да помогнат на фермерите да оптимизират дейността си и да произвеждат портокали с по-високо качество на по-ниска цена. Напредъкът в технологията за обработка може да помогне за извличането на повече сок от всеки портокал и да сведе до минимум отпадъците. Новите технологии за опаковане могат да удължат срока на годност на портокаловия сок и да намалят необходимостта от консерванти.
Как да търгувате портокалов сок
Ако искате да добавите портокаловия сок към вашата стратегия, има набор от финансови инструменти, които можете да използвате.
Първо, можете да използвате фючърси, с които да се съгласите да закупите конкретно количество портокалов сок на определена цена и дата в бъдеще. Освен това можете да печелите от правото да купувате или продавате определено количество портокалов сок на определена цена и дата в бъдещето.
Възможно е също да използвате ETF (борсово търгувани фондове), за да печелите от колебанията на цените на портокаловия сок, както и на други стоки за закуска като кафе и жито.
И накрая, можете да използвате CFD върху фючърси на портокалов сок, за да спекулирате относно посоката на FCOJ, без да се налага да се занимавате със собствеността и доставката на основния актив. С CFD можете също да залагате на покачване или понижаване на цените на портокаловия сок, както и да търгувате на марджин, за да се възползвате от търговията с ливъридж.
Ако решите да търгувате с портокалов сок, винаги провеждайте задълбочено проучване, за да определите състоянието на пазара, неговите тенденции и най-добрите моменти за отваряне или затваряне на вашите сделки. Също така е важно да следвате плана си за търговия и правилата си за управление на риска, за да защитите по-добре капитала си.
Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.
Цялата информация е изготвена от ActivTrades („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка с какъвто и да е финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация.
Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.