Wochenausblick: US-Industrie boomt, Öl fällt

                  Wochenausblick

Was ist diese Woche passiert?

• Eurozone
  • Die Einzelhandelsumsätze gingen im Juni um 0,3 % zurück, wobei Deutschland (-1,1 %) und Frankreich (-0,5 %) den Rückgang anführten, da die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten das Verbrauchervertrauen belasteten.
  • Die Auftragseingänge im deutschen verarbeitenden Gewerbe stiegen im Juni unerwartet um 3,1 %, gestützt durch Großaufträge für Maschinen, Ausrüstung sowie Computer-, Elektronik- und Optikprodukte.
  • Die Erholung der deutschen Industrie ist weiterhin durch die extreme Hitze gefährdet, wobei der niedrige Wasserstand des Rheins das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr um rund 0,3 Prozentpunkte dämpfen könnte.

• Schweiz
  • Die jährliche Inflationsrate ging im Juli trotz erneuter globaler Energiedruckfaktoren auf 0,4 % zurück, wobei niedrigere Flugpreise sowie Diesel- und Benzinpreise den Rückgang vorantrieben.

• Vereinigtes Königreich
  • Die Weltbank warnte, dass Entwicklungsländer stärker von generativer KI profitieren könnten als Industrieländer, da nur 4,5 % der Arbeitsplätze in Entwicklungsländern als automatisierungsgefährdet gelten, gegenüber 14,2 % in reicheren Ländern.
  • Allerdings laufen die Schwellenländer Gefahr, zunehmend von den USA und China abhängig zu werden, die derzeit die Entwicklung fortschrittlicher KI-Systeme dominieren.

• Vereinigte Staaten
  • Die Produktionstätigkeit legte im Juli kräftig zu, wobei der ISM-PMI von 53,3 auf 55,6 stieg und damit den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren erreichte. Auch die Beschäftigung verzeichnete zum ersten Mal seit 33 Monaten wieder ein Wachstum.
  • Der Dienstleistungssektor wuchs weiter, wobei der ISM-PMI leicht auf 54,1 stieg, obwohl die Beschäftigungskomponente wieder in den Schrumpfungsbereich zurückfiel.
  • Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stieg in der Woche bis zum 1. August leicht auf 199.000, während die Zahl der Folgeanträge auf rund 1,8 Millionen anstieg, was auf einen nach wie vor widerstandsfähigen Arbeitsmarkt hindeutet.
  • Die Einstellungstätigkeit im privaten Sektor verlangsamte sich im Juli deutlich: ADP meldete nur 44.000 neue Arbeitsplätze gegenüber 95.000 im Juni und den erwarteten 75.000. Bildung und Gesundheitswesen führten die Schaffung neuer Arbeitsplätze an, während die Beschäftigung in der Freizeit- und Gastgewerbebranche zurückging.
  • US-Arbeitgeber kündigten im Juli 33.429 Stellenstreichungen an, was einem Rückgang von 27 % gegenüber Juni entspricht und darauf hindeutet, dass Entlassungen trotz der schwächeren Einstellungsdynamik weiterhin begrenzt bleiben.
  • Jeff Schmid, Präsident der Federal Reserve Bank von Kansas City, argumentierte, dass die Geldpolitik möglicherweise restriktiver werden müsse, da die zugrunde liegende Inflation weiterhin über dem 2-Prozent-Ziel der Fed liege und Nachfrage sowie Investitionen nach wie vor stark seien.
  • Die Trump-Regierung strebt den Ausbau einer Kreditfazilität der Federal Reserve an, die es Japan ermöglichen könnte, Dollar zu beschaffen, ohne seine Bestände an US-Staatsanleihen zu verkaufen, was neue Fragen zur Unabhängigkeit der Fed und ihrer Beziehung zur Regierung aufwirft.
  • Präsident Trump unterhält ungewöhnlich häufige Kontakte zu Fed-Vorstandsmitglied Kevin Warsh, um sich über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Iran-Konflikts und die rasante Ausbreitung der künstlichen Intelligenz ( ) beraten zu lassen. Demokratische Abgeordnete fordern mehr Transparenz hinsichtlich dieser Kontakte.
  • Senatorin Elizabeth Warren forderte eine genauere Prüfung der geplanten Änderungen am PCE-Inflationsindex, die die gemeldete Inflationsrate um rund 0,2 Prozentpunkte senken könnten.

• Kanada
  • Die Dienstleistungsbranche befand sich weiterhin in einer Schrumpfungsphase, wobei der S&P Global PMI im Juli bei 49,1 lag, obwohl die Unternehmen weiterhin so schnell Personal einstellten wie seit Mai 2023 nicht mehr.
  • Der Druck durch steigende Inputkosten verstärkte sich, wobei Dienstleistungsunternehmen den zweitschnellsten Preisanstieg seit mehr als dreieinhalb Jahren verzeichneten.

• Mexiko
  • Die Zentralbank beließ ihren Leitzins zum zweiten Mal in Folge unverändert bei 6,5 % und verschob ihren Zeitplan für das Inflationsziel nach hinten; sie rechnet nun erst im vierten Quartal 2027 mit einer Inflationsrate von 3 %.
  • Die Wirtschaft erholte sich im zweiten Quartal nach einem Rückgang im ersten Quartal, doch die politischen Entscheidungsträger sehen weiterhin erhebliche Abwärtsrisiken für das Wachstum.

• Brasilien
  • Die Zentralbank senkte ihren Leitzins von 14,25 % auf 14 % und vollzog damit die vierte Senkung in Folge, da sich die Inflation weiter abschwächt.
  • Die Inflation verlangsamte sich Mitte Juni auf 4,5 %, während das BIP-Wachstum in diesem Jahr voraussichtlich bei rund 2 % liegen wird.
  • Die politischen Entscheidungsträger bleiben vorsichtig, da die geopolitische Unsicherheit anhält und hohe Staatsausgaben Bedenken hinsichtlich fiskalischer Risiken aufkommen lassen.

• Indien
  • Die Reserve Bank of India beließ ihren Reposatz zum vierten Mal in Folge bei 5,25 %, hob jedoch ihre Wachstumsprognose für 2027 auf 6,7 % an und senkte ihre Inflationsprognose auf 5 %.
  • Höhere Rohölpreise stellen weiterhin ein wesentliches Risiko für die Rupie dar, die in diesem Jahr gegenüber dem Dollar mehr als 6 % an Wert verloren hat.

• Japan
  • Tokio prüft derzeit die Nutzung einer Dollar-Kreditfazilität der Federal Reserve, um den Yen zu stützen, ohne US-Staatsanleihen verkaufen zu müssen.
  • Der Vorschlag findet Unterstützung bei US-Finanzminister Scott Bessent, der die Kreditgrenze der Fazilität von 60 Milliarden US-Dollar anheben möchte, was möglicherweise die Unabhängigkeit der Fed unter ihrem Vorsitzenden Kevin Warsh auf die Probe stellen könnte.

Die Marktbewegungen dieser Woche

Devisen

• Der USD/RUB und der EUR/RUB sind um mehr als 2 % gestiegen.
• Der JPY/CHF ist um mehr als 1,5 % gestiegen.
• Der JPY/NZD ist um mehr als 1 % gestiegen.
• Der CHF/ZAR ist um mehr als 1,8 % gefallen.
• Der NZD/JPY ist um mehr als 0,9 % gefallen.
• Der USD/JPY ist um mehr als 0,8 % gefallen.

Rohstoffe

• Die Silberpreise sind um mehr als 9,5 % gestiegen.
• Die Palladiumpreise sind um mehr als 7,8 % gestiegen.
• Die Platinpreise sind um mehr als 6,4 % gestiegen.
• Die Kakao- und Zuckerpreise sind um mehr als 6 % gestiegen.
• Die Rohölpreise sind um mehr als 8 % gefallen.
• Die Brent-Preise sind um mehr als 7 % gefallen.

Indizes

• Der KOSPI-Index ist um mehr als 10,5 % gestiegen.
• Der Nasdaq-Index ist um mehr als 6 % gestiegen.
• Der Japan-225-Index ist um mehr als 5,9 % gestiegen.
• Der VIX-Index ist um mehr als 22,5 % gefallen.

Aktien

Spitzenreiter

• Paycom Software: +33,71 %
• Palantir Technologies: +27,53 %
• Zebra Technologies: +26,22 %
• Lumentum: +20,89 %
• Gartner: +20,86 %
• Shopify: +20,46 %
• Leidos: +20,33
• First Solar: +18,51 %
• Corning: +16,24 %

• Saint-Gobain: +11,42 %

   

Verlierer

• Davita: -24,36 %
• Applovin: -16,89 %
• Insulet: -15,92 %
• Western Digital: -15,29 %
• Datadog: -14,62 %
• Edison International: -14,61 %
• Corteva: -13,97 %
• Zalando: -13,16 %
• Chipotle Mexican Grill: -12,49 %

Wichtige Ereignisse, die es zu verfolgen gilt

Montag, 10. August

• 23:01 Uhr – Großbritannien – BRC-Einzelhandelsumsatz im Jahresvergleich (Juli)
  • Vorheriger Wert: 1,7 %
  • Prognose: 1,8 %

Dienstag, 11. August

• 01:30 Uhr – Australien – NAB-Geschäftsklimaindex (Juli)
  • Vorheriger Wert: -5
  • Prognose: -6
• 04:30 Uhr – Australien – Zinsentscheidung der RBA
  • Vorheriger Wert: 4,35 %
  • Prognose: 4,35 %
• 14:00 Uhr – USA – Verkäufe bestehender Häuser (Juli)
  • Vorheriger Wert: 4,09 Mio.
  • Prognose: 4,07 Mio.

Mittwoch, 12. August

• 12:30 Uhr – USA – Kerninflationsrate im Jahresvergleich (Juli)
  • Vorheriger Wert: 2,6 %
  • Prognose: 2,5 %
• 12:30 Uhr – USA – Inflationsrate im Jahresvergleich (Juli)
  • Vorheriger Wert: 3,5 %
  • Prognose: 3,4 %

Donnerstag, 13. August

• 06:00 Uhr – Großbritannien – BIP-Wachstumsrate im Jahresvergleich, vorläufig (2. Quartal)
  • Vorheriger Wert: 0,9 %
  • Prognose: 1,6 %
• 06:00 Uhr – Großbritannien – BIP im Monatsvergleich (Juni)
  • Vorheriger Wert: 0,1 %
  • Prognose: 0,1 %
• 12:30 Uhr – USA – PPI im Monatsvergleich (Juli)
  • Vorwert: -0,3 %
  • Prognose: 0,1 %

Freitag, 14. August

• 12:30 Uhr – USA – Einzelhandelsumsätze im Monatsvergleich (Juli)
  • Vorheriger Wert: 0,2 %
  • Prognose: 0,5 %
• 14:00 Uhr – USA – Michigan-Konsumstimmungsindex, vorläufige Zahlen (August)
  • Vorheriger Wert: 55,2
  • Prognose: 54,6

Wichtige Unternehmensergebnisse, die es zu beachten gilt

Montag, 10. August

• AAON

Dienstag, 11. August

• Super Micro Computer
• Phoenix

Mittwoch, 12. August

• Virgin Galactic
• Hannover Rück
• CISCO
• ABN AMRO
• E.ON

Donnerstag, 13. August

• JD.com
• ThyssenKrupp
• RWE

Freitag, 14. August

• Henkel AG & Co

Quelle: The Wall Street Journal, Investing, Trading Economics, Reuters, TradingView und Daten von ActivTrades vom 7. August 2026

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