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Wochenausblick

Märkte: Immobilien, Zinswende & globale Trends im Blick

Carolane de Palmas
27. June 2025

Wöchentlicher Ausblick


Was ist diese Woche passiert?

  1. Die US-Hausverkäufe stiegen im Mai um 0,8 % und brachen damit einen zweimonatigen Rückgang, doch der Immobilienmarkt bleibt träge. Dieser leichte Anstieg gegenüber den Zahlen vom Juni täuscht nicht über einen breiteren Einbruch hinweg: Der vergangene Monat markierte den langsamsten Mai für die Verkäufe bestehender Eigenheime seit 2009. Darüber hinaus gingen die Verkäufe bestehender Eigenheime im Mai im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 % zurück.
  2. Die Gouverneurin der US-Notenbank, Michelle Bowman, hat am Montag ihre Unterstützung für eine Zinssenkung im Juli signalisiert. Nach ähnlichen Äußerungen von Gouverneur Christopher Waller in der vergangenen Woche deuten ihre Äußerungen auf eine zunehmende Zustimmung zu einer lockereren Geldpolitik hin.
  3. Die französische Wirtschaftsleistung ist im Juni weiter zurückgegangen, wobei sowohl das verarbeitende Gewerbe als auch der Dienstleistungssektor schrumpften. Unterdessen kehrte die deutsche Konjunktur im selben Monat auf Wachstumskurs zurück. In der Eurozone nahm die Geschäftstätigkeit insgesamt nur geringfügig zu, da sich die Auftragseingänge nahezu stabilisierten.
  4. In Großbritannien hat sich das Produktionswachstum im Juni beschleunigt, und die Inflation bei den in Rechnung gestellten Preisen ist auf den niedrigsten Stand seit fast viereinhalb Jahren gesunken.
  5. Der S&P Global Flash U.S. Composite PMI sank im Juni auf 52,8 von 53,0 im Mai.
  6. Nach Experten des Eurosystems geht davon aus, dass die Wirtschaft im Euroraum in diesem Jahr um 0,9%, im Jahr 2026 um 1,1% und im Jahr 2027 um 1,3% wachsen wird. Christine Lagarde stellt jedoch fest, dass die globalen Wirtschaftsaussichten weiterhin mit "außergewöhnlich hoher wirtschaftlicher und politischer Unsicherheit" zu kämpfen haben.
  7. Die kanadische Inflation blieb im Mai stabil bei 1,7 %, da der zugrunde liegende Preisdruck nachließ.
  8. Der Verbrauchervertrauensindex des US Conference Board verschlechterte sich im Juni und machte fast die Hälfte der deutlichen Zuwächse vom Mai zunichte.
  9. Die Verkäufe neuer Eigenheime in den USA brachen im Mai um 13,7 % ein und fielen auf 623.000, da die anhaltend hohen Hypothekenzinsen den Markt weiterhin belasten.
  10. Die australische Inflation ging im Mai zurück, wobei der monatliche VPI-Indikator um 2,1 % stieg. Die jährlich gesenkte durchschnittliche Inflation sank ebenfalls auf 2,4 % im Mai, gegenüber 2,8 % im April. Diese nachlassende Inflation, gepaart mit einer schwachen Wirtschaft, könnte die Reserve Bank of Australia dazu veranlassen, die Zinssätze im Juli erneut zu senken.
  11. Powell bekräftigt bei den Anhörungen im Kongress seine abwartende Haltung zu Zinssenkungen. Dies geschieht inmitten einer sich abzeichnenden Meinungsverschiedenheit innerhalb der Fed über Zinssenkungen und heftiger Kritik von Präsident Trump.
  12. Die globalen Geschäftsabschlüsse haben ein 20-Jahres-Tief erreicht, da Zölle, hohe Zinssätze, ein volatiler Markt und die Unsicherheit über die Politik der Trump-Regierung die M&A-Aktivitäten weiterhin ersticken.
  13. Die US-Wirtschaft schrumpfte im ersten Quartal 2025 (Januar-März) um 0,5 % pro Jahr, nach einem Anstieg von 2,4 % im letzten Quartal 2024.
  14. Der Konflikt im Nahen Osten könnte das Wachstum der Eurozone verlangsamen, warnte EZB-Chef De Guindos und fügte hinzu, dass die Energiepreise wahrscheinlich volatil bleiben werden, solange weitere Feindseligkeiten möglich bleiben.
  15. Berichten zufolge will Trump den nächsten Fed-Vorsitzenden frühzeitig ernennen, um Powell zu schwächen. Berichten zufolge wägt er Kandidaten wie Warsh, Hassett und Bessent ab und bewertet ihre Bereitschaft, die Zinssätze zu senken.
  16. Das deutsche Verbrauchervertrauen sinkt, da die Unsicherheit über die US-Handelspolitik sie vorsichtiger macht.
  17. Die Nachfrage nach langlebigen Gütern in den USA stieg im Mai um 16,4 % und erreichte damit ein 11-Jahres-Hoch.
  18. Die Gewinne der großen Industrieunternehmen in China sind in den ersten fünf Monaten des Jahres 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 % gesunken.
  19. Chinas Industriegewinne brachen im Mai um 9,1 % ein, was zeigt, dass Pekings Bemühungen die Unternehmensgewinne nicht wie erwartet steigern. Dies war der größte monatliche Rückgang seit Oktober letzten Jahres (als die Gewinne um 10 % zurückgingen).
  20. China steht vor einem anhaltenden wirtschaftlichen Einbruch, der durch vier Monate in Folge sinkende Verbraucherpreise, ein nahezu historisch niedriges Verbrauchervertrauen und einen angeschlagenen Immobilienmarkt gekennzeichnet ist. Analysten führen diese Probleme vor allem auf stagnierende Einkommen zurück.


Die Market Mover dieser Woche

Devisen

  1. Das britische Pfund handelt um den höchsten Stand gegenüber dem Dollar seit Januar 2022.
  2. Der Dollar bewegt sich in der Nähe seines niedrigsten Punktes seit über drei Jahren.
  3. Der Taiwan-Dollar ist auf über 29 pro US-Dollar gestiegen, ein Niveau, das seit 2022 nicht mehr erreicht wurde.
  4. Damit der Euro 1,20 $ erreicht, glauben die Analysten von ING, dass Entwicklungen in Bezug auf Zölle, US-Defizite oder Maßnahmen der US-Notenbank notwendig wären.


Waren

  1. Die Kakaopreise sind um mehr als 10 % gestiegen.
  2. Die Preise für Platin und Palladium sind um fast 10 % gestiegen.
  3. Die Futures auf leichtes Rohöl und Brent sind um rund 11% gestiegen.
  4. Die Erdgaspreise sind um fast 10 % gesunken.


Indices

  1. Der japanische Nikkei 225 Index bewegt sich um den höchsten Stand seit Ende Januar.
  2. Die Indizes USATec und USA500 notieren auf ihrem Höchststand um 22.498 Punkte bzw. 6.154 Punkte.


Aktien

Oberteile

  1. Coinbase Global: +47,67%
  2. Enphase Energy: +23.49%
  3. Generac Holding: +14,61%
  4. Super-Mikrocomputer: +14,40 %
  5. Arista Networks: +13,03 %
  6. Karnevalsgesellschaft: +12,85 %
  7. Royal Caribbean Kreuzfahrten: +12,52 %
  8. Nördlicher Trust: +12,41 %
  9. Advanced Micro Devices: +12,24 %
  10. DoorDash: +10,44 %
  11. Wells Fargo & Company: +10,06%
  12. Goldman Sacks: +10,03 %
  13. JD Sport Fashion: +9,61 %


Flops

  1. Equinix: -15,63 %
  2. Cosan: -14,90%
  3. Brava: -13,36%
  4. Braskem: -13,08%
  5. Raizen: -11,29%
  6. Apaisas: -11,13%
  7. Vamos: -10,89%
  8. CF Industries Beteiligungen: -10,48%
  9. Usimimas: -10,20%
  10. Halliburton: -10,10%
  11. Lokalisierung: -10,09%
  12. São Martinhoon: -10,02%


Die Neuigkeiten dieser Woche

Montag, 30. Juni

  1. 01:30 Uhr - Chinesischer NBS PMI für das verarbeitende Gewerbe (Juni)Vorherige: 49.5
  2. Prognose: 50,4
  3. 12:00 Uhr - Deutsche Inflationsrate im Jahresvergleich (Juni)Vorherige: 2.1%
  4. Prognose: 2,2 %
  5. 11:50 Uhr - Japanischer Tankan Large Manufacturers Index (Q1)Vorherige: 12
  6. Vorhersage: 10


Dienstag 01 Juli

  1. 01:45 Uhr - Chinesischer Caixin PMI für das verarbeitende Gewerbe (Juni)Vorherige: 48.3
  2. Vorhersage: 49,8
  3. 05:00 Uhr - Japanisches Verbrauchervertrauen (Juni)Vorherige: 32.8
  4. Vorhersage: 33,5
  5. 09:00 Uhr - Europäische Inflationsrate im Jahresvergleich Flash (Juni)Vorherige: 1.9%
  6. Prognose: 2%
  7. 14:00 Uhr - Amerikanischer ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (Juni)Vorherige: 48.5
  8. Prognose: 49,2
  9. 14:00 Uhr - Stellenangebote von American JOLTs (Mai)Vorherige: 7.391M
  10. Prognose: 7.1M


Donnerstag 03 Juli

  1. 01:30 Uhr - Australische Handelsbilanz (Mai)Vorherige: 5.413 Mrd. A$
  2. 12:30 Uhr - Handelsbilanz Kanada (Mai)Vorherige: C$-7.14B
  3. Prognose: C$-8Mrd.
  4. 12:30 Uhr - Amerikanische Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft (Juni)Vorherige: 139K
  5. Vorhersage: 129K
  6. 12:30 Uhr - Amerikanische Arbeitslosenquote (Juni)Vorherige: 4.2%
  7. Prognose: 4,2 %
  8. 14:00 Uhr - Amerikanischer ISM-Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen (Juni)Vorherige: 49.9
  9. Prognose: 50,3


Wichtige Gewinnberichte, die Sie im Auge behalten sollten

Dienstag 01 Juli

  1. Konstellations-Marken


Quelle: Trading Economics, TradingView und Daten von ActivTrades vom 27. Juni 2025


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